Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Наши проекты:

Выявление «драйверов» лояльности к бренду

DDBL (Definition DRIVERS of Brand Loyalty)

Выявление «драйверов» лояльности к бренду

РосБизнесКонсалтинг не останавливается на вычислении какого-либо одного показателя для оценки лояльности потребителей к бренду. Методика, используемая нами, основана на комплексном подходе, что позволяет провести подробный и скрупулезный анализ существующего уровня лояльности покупателей к любым брендам, присутствующим на рынке. В процессе анализа специалистами РосБизнесКонсалтинга проводятся серии сложных вычислений с целью получения наглядных и объективных результатов, представляемых в удобном для понимания и анализа виду. Мы нацелены на предоставление четкой, многосторонней и объективной картины оценки текущего уровня лояльности потребителей к бренду, а также выявление его сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам. С помощью специального интегрального показателя, разработанного агентством РБК-Research, заказчику предоставляется эксклюзивная информация о том, насколько успешен его бренд по сравнению с брендами-конкурентами.

Однако мало знать о текущем положении бренда на рынке. Наиболее ценной будет информация о том, как улучшить данное положение! Специальная методика, разработанная РБК-Research, поможет выработать практические рекомендации по улучшению уровня потребительской лояльности к бренду. Методика строится на поиске сильных и слабых сторон бренда, позволяет выявить так называемые «драйверы» лояльности. Зная основные «драйверы», компания сможет управлять лояльностью потребителей к своим брендам. Заказчик будет знать, что именно нужно улучшить для того, чтобы добиться большей отдачи, а на чем можно сэкономить.

Какую информацию и методы мы используем?Выявление «драйверов» лояльности к бренду

Выборка: используется метод онлайн-опроса с отбором целевой аудитории из всероссийской интернет-панели, которая насчитывает более  300 тыс. активных респондентов, а также проведение опросов на собственном сайте компании РосБизнесКонсалтинг методами river sampling. Выборка может быть стратифицирована по всем 8 федеральным округам, а также по следующим уровням городского населения (более 1 млн. чел, 0.5 - 1 млн. чел, 100 - 500 тыс. чел., до 100 тыс. чел).

Социально-демографические характеристики: возраст, пол, образование и сфера деятельности, состав семьи, размер доходов и другие характеристики.

Специальные характеристики: оценки вероятностей совершения респондентами повторных покупок, показатели, направленные на выявление степени приверженности к бренду, оценки респондентов относительно рекомендаций своим родственникам и знакомым по покупке товаров определенного бренда, а также специальные характеристики бренда - «драйверы», позволяющие управлять уровнем лояльности потребителей.

Методы обработки информации: агрегирование данных, вычисление показателей центра распределения, интегральные расчеты, методы факторной регрессии, а также факторного и кластерного анализа.

Методическая база, примененная в исследованиях 2009г.

«Анализ эффективности деятельности компании»

Анализ эффективности деятельности компании играет важную роль в процессе оценки бизнеса.

Цель проведения анализа - выявление тенденции развития компании в прошлом, оценка ее сегодняшнего положения, обоснование ее развития в будущем, определение степени ее рисков.

Анализ эффективности деятельности компании позволяет выявить, насколько правильно компания управляла своими ресурсами. Какова структура имущества; насколько рационально компания сочетала собственные и заемные источники; насколько эффективно использовала собственный капитал; какова отдача производственного потенциала; нормальны ли отношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, акционерами и т.д.

Анализ финансового состояния компании включает в себя анализ бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах оцениваемой компании за прошедшие периоды в целях выявления тенденций ее деятельности и определения основных финансовых показателей и служит основой понимания истинного положения предприятия и степени финансовых рисков.

Исходной информацией для анализа финансового состояния предприятия являются его бухгалтерские балансы (форма №1) и отчеты о прибылях и убытках (форма №2).

Анализ эффективности деятельности компании используются для оценки сильных и слабых сторон финансовой деятельности предприятия, его готовности к использованию предоставляемых возможностей и способности противостоять грозящим рискам, проистекающим из внешней среды бизнеса, а также соответствия достигнутых предприятием результатов ожиданиям его инвесторов.

Данная методика была использована в ряде заказных проектов.

 Типология потребления, сегментация

Важной составляющей исследования рынка какого-либо потребительского сегмента  является изучение поведения "массового потребителя". На его основе дается оценка потребительского потенциала российских семей. В целях исследования потребительского потенциала и его групповой дифференциации в кабинетных исследованиях аналитиками РБК-Research используется ряд индикаторов: динамика среднедушевых денежных доходов семьи; источники их формирования; структура домашнего имущества (число и состав предметов длительного пользования, имеющихся в семье); текущее потребление в соответствии с оценками, даваемыми самими респондентами об объеме и качестве семейного потребления основных товаров и услуг.
В силу стремительно меняющейся экономической ситуации в стране особенное внимание уделяется изучению структуры текущего потребления. Единая процедура анализа позволяет строить различные типологии потребления в зависимости от ведущих факторов выбора в каждом сегменте рынка. Так, например, была построена: Типология посетителей заведений общественного питания по стилю жизни и ценностным ориентациям в рамках тиражного отчета «Исследование посетителей заведений общественного питания России», проведенного методами
on-line маркетинга. В результате исследования были выявлены наиболее часто встречающиеся типы поведения и стиля жизни посетителей заведений общественного питания.  Данные типологии потребления успешно используются в построении коммуникативных программ.

 Методики вычисления рейтинга регионов РФ по ряду показателей

Методика составления рейтинга по выделяемым показателям активности регионов РФ успешно используется во многих аналитических отчетах РБК.

Например, в рамках заказного проекта «Составление  методики вычисления рейтинга регионов РФ по степени активности института донорства» анализировалась эффективность региональной работы государственной программы "Развитие добровольного донорства в России".

В рейтинге активности в рамках государственной программы развития добровольного донорства принимал участие 21 пилотный регион, объединенный по округам РФ:

Основным результирующим показателем активности регионов в программе выступало количество привлеченных доноров, так как это основная цель всей программы.

В рамках коммуникативной кампании по развитию добровольного донорства крови в каждом пилотном регионе проводились мероприятия, направленные на информирование и вовлечение максимальной доли аудитории в программу.

По каждому направлению деятельности были выделены количественные показатели, наиболее точно отражающие результаты проведенной работы в каждом регионе. 

Все показатели деятельности были разделены на 4 группы:

1 группа: результирующие показатели деятельности в регионах - общее количество привлеченных доноров и количество доноров на 1 пункт переливания крови.

2 группа: показатели медийной активности, т.е. интенсивности рекламной кампании в СМИ. Измеряются количеством выпущенных публикаций, выходов на ТВ, на радио, показов Интернет-рекламы, количеством проведенных мероприятий для СМИ, степенью взаимодействия со СМИ.

3 группа: показатели социальной активности, которые измеряют степень вовлечения групп, формирующих общественное мнение в программу по развитию добровольного донорства - СМИ, некоммерческих организаций, представителей бизнеса, органов власти, а также создание общественных организаций по донорству в регионе.

4 группа: показатели донорской активности - количество проведенных выездных донаций в учебных заведениях, на предприятиях, в местных органах власти и т.д. 

Таким образом, в рейтинге активности регионов учитывался комплекс проведенных мероприятий и результаты деятельности регионов по всем направлениям, в том числе в социальной, донорской и медийной сфере.

Оценка привлекательности региональных рынков ритейла

Оценка привлекательности региональных рынков ритейла была построена на примере анализа  региональных рынков одежного ритейла в рамках отчета «Розничные сети одежды массового потребления в России». В анализе участвовало множество социально-демографических и экономических факторов. При оценке уровня привлекательности региональных рынков с точки зрения развития в них сетей магазинов одежды были учтены следующие основные факторы:

  • потребительский потенциал регионального рынка,
  • уровень развития деловой инфраструктуры, влияющей на ведение сетевого бизнеса,
  • уровень конкуренции на розничном рынке одежды в регионе.

В результате ранжирования регионов по каждому из приведенных показателей, а затем взвешиванию полученных рангов по весовым коэффициентам, был получен общий рейтинг привлекательности регионов с точки зрения потребительского потенциала рынка розничной торговли одеждой.

 

Оценка потребительского потенциала региональных рынков цивилизованной розничной торговли

Потребительский потенциал регионального рынка цивилизованной розничной торговли можно оценить посредством социально-демографических и экономических показателей. Среди социально-демографических показателей следует выделить численность населения региона: чем большая численность населения региона, тем выше потенциальная емкость рынка. Среди экономических показателей надо учитывать:

  • степень экономической активности региона (показатель валового регионального продукта на душу населения),
  • качество и уровень жизни населения (среднедушевой уровень доходов населения, среднедушевой оборот розничной торговли в год, доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли региона, среднедушевой оборот розничной торговли одеждой),
  • динамика развития рынка (темп роста оборота розничной торговли).

Анализ данных показателей в совокупности позволяет построить рейтинг привлекательности регионов с точки зрения потребительского потенциала рынка розничной торговли.

Инвестиционная привлекательность рынка минеральной и питьевой воды и безалкогольных напитков

Методика оценки инвестиционной привлекательности отрасли

 

1.     Основные критерии инвестиционной привлекательности рынка с точки зрения частных инвесторов

  • стадия развития отрасли
  • темпы роста
  • потенциал отрасли
  • эволюция продуктов и технологии

2.     уровень интенсивности конкуренции в отрасли:

  • угроза входа в отрасль новых производителей
  • внутриотраслевая конкуренция
  • давление на производителя со стороны покупателей
  • давление на производителя со стороны поставщиков сырья и материалов
  • угроза со стороны продуктов-заменителей
  • макросреда и государственная политика.

В основе анализа инвестиционной  привлекательности отрасли была использована методика  - Пять конкурентных сил на основе модели М. Портера.   Даная методика была использована в рамках заказного проекта .

Многоуровневая проверка оценки доли рынка химических компаний

В исследованиях кабинетного типа часто необходима оценка не только общего объема рынка, но и доли отдельных игроков. Точность определения доли игроков зависит от ряда моментов, которые необходимо учитывать в исследовании. Особенно это касается химических компаний, ориентированных на выпуск широкого спектра продукции для разных отраслей: машиностроение, фармацевтика, строительство, косметическая отрасль, драгоценные металлы, нефтехимия, упаковка, сельское хозяйство и т.д.

Отправной точкой оценки рынка продукции, выпускаемой отдельным подразделением химической компании, а также доли игроков рынка, служат данные о продажах и финансовой отчетности компаний, а также экспертные оценки рынка и собственной доли участниками рынка. Здесь необходимо взять во внимание специфику анализируемой информации:

- данные о продажах в отчетах отдельных компаний могут учитывать или не учитывать содержание и стоимость отдельных элементов (например, стоимость драгметаллов);

- данные о продажах в отчетах отдельных компаний могут содержать данные о продажах в целом или отдельных подразделений,

- данные о продажах подразделений могут содержать или не содержать отдельно данные об интересующем продукте,

- данные о продажах могут содержать или не содержать информацию в региональном разрезе.

Таким образом, многоуровневая проверка оценка доли рынка химических компаний основана на проверке экспертных оценок и данных о продажах на нескольких уровнях: на региональном уровне, на уровне компании, на уровне подразделения, на уровне продукта, а также на уровне используемого сырья.

Данная методика была использована в заказном проекте.

Методика SERQUAL  оценки качества предоставляемых услуг

В условиях мирового экономического кризиса, оказавшего сильнейшее воздействие на экономику страны, а также на потребительское поведение её граждан, становятся особенно актуальны исследования в области оценки качества предоставления продуктов или услуг отдельными компаниями по сравнению с конкурентами, а также требованиями самих потребителей. Для наглядности, отметим, что объектом исследования может быть качество предоставляемых услуг крупнейших банков России. На сегодняшний день наиболее популярной методикой в рамках решаемой задачи является SERQUAL.

Суть метода заключается в определении набора характеристик и уровня их наличия в объекте - идеале (например, определение значений критериев, которыми в той или иной степени должен обладать «идеальный банк»). В результате применения  методики  анализа SERQUAL удается:

1.     получить рейтинги реальных объектов по качеству предоставления ими товаров или услуг;

2.     разработать список конкретных рекомендаций для организаций с учетом требований потенциальных потребителей, что включает в себя советы относительно:

  • o сокращения излишних затрат на поддержание компанией на достаточно высоком уровне тех критериев, которые не важны для потребителей при выборе поставщика товаров и услуг;
  • o увеличение затрат на поддержание на высоком уровне ключевых критериев, воздействующих на выбор потенциальных потребителей.

Помимо описанных методик исследований в портфеле аналитиков РБК-Research есть весь арсенал методов прикладной многомерной статистики, которые успешно применяются в самых разных проектах, и позволяют синтезировать новые методы исследований в зависимости от постановки клиентских задач.

 

Контактная информация:            Дмитрий Панков, и.о. начальника отдела Исследования рынков
                                                      (495) 363-11-11 доб. 2305, dpankov@rbc.ru


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Rambler's Top100