Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Колонка аналитика

Российский рынок контейнерных перевозок: современное состояние и перспективы до 2015 г.
(30/10/2008)

Людмила Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК

Тезисы выступления на II Международной конференции "Black Sea Forum – 2008: Контейнерные и Ро-Ро перевозки (Геленджик, 22-23 октября 2008 г.)

 

1. В 2007 - первой половине 2008 г. на мировом рынке морских контейнерных перевозок четко прослеживались две основные тенденции:

  • Рост объема предложения, который наблюдался по двум направлениям - наращивание фрахтового тоннажа контейнерными линиями и развитие портового комплекса.
  • Рост уровня морских фрахтовых ставок на перевозку контейнеров судами глобальных морских перевозчиков. Осенью 2007 г. контейнерный рынок активизировался, фрахтовые ставки вернулись к уровню IV квартала 2005 г., продолжив свой рост в первой половине 2008 г.

Вместе с тем, рынку международных контейнерных перевозок не удалось избежать негативного воздействия мирового финансового кризиса, последствия которого стали особенно очевидны со второй половине 2008 г. Прежде всего, кризис отразился на динамике грузопотока из  стран АТР в Западную Европу и США, где падение внутреннего спроса и проблемы финансирования импортных поставок ощущаются особенно остро. Начиная с сентября 2008 г. отмечается глобальное снижение фрахтовых ставок на фоне сокращения темпов роста контейнерного потока и опережающего роста вместимости контейнерного флота (на 14,6% в год в 2008-2010 гг.). Преодоление кризиса и некоторое повышение динамики контейнерных потоков можно ожидать не ранее 2011 г.

Развитие российского рынка контейнерных перевозок в ближайшие два года (2009 и 2010 г.) в значительное степени будет определяться воздействием мирового финансового кризиса и ухудшением экономической ситуации в России. Прямым следствием кризиса станет, с одной стороны, приостановление выполнения инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и соответственно снижение объема закупок машин, оборудования и материалов на внешнем рынке, и, с другой стороны, сокращение платежеспособного спроса населения на импортные товары народного потребления

2. Российский рынок международных контейнерных перевозок в 2007 - первой половине 2008 г. динамично развивался как за счет роста внешнеторгового грузопотока (особенно импортного), так и повышения уровня контейнеризации. По данным ФТС, в 2007 г. рост контейнерного потока составил 18,6%, перевозки импортных грузов в контейнерах увеличились на 22,1%, экспортных - на 10,8%. Около 71% внешнеторгового контейнерного потока приходилось на импорт. При этом рос импорт товаров и продуктов, традиционно формирующих спрос на контейнерные перевозки: машиностроительной и химической продукции, ТНП. Уровень контейнеризации импорта в 2007 г. составил 11,77% против 10,75% в 2006 г.  По оценке РБК, в 2008 г. объем контейнерных перевозок грузов ВЭД увеличится на 14%, а уровень контейнеризации импорта возрастет до 12%.

3. Согласно прогнозу РБК, основанному на планах ведущих стивидорных компаний по введению новых мощностей и модернизации существующих терминалов, совокупные возможности портов РФ по перевалке контейнерных грузов возрастут с 3,9 млн TEU в 2008 г. до 11,7 млн TEU в 2015 г. (16% в год). Заложенное в ФЦП увеличение общей пропускной способности российских контейнерных терминалов до 12,5  млн TEU в год можно ожидать не ранее 2017 г., а преодоление рубежа в 15 млн TEU - после 2020 г. В краткосрочной перспективе (до конца 2010 г.) будет ощущаться влияние финансового кризиса, и ввод основных мощностей следует ожидать не ранее 2011-2012 гг.

Главный аналитик отдела инициативных исследований Департамента консалтинга РБК
Людмила Симонова

 

 Презентация доклада (PDF)

 

Анонс нового отчета "Российский рынок международных контейнерных перевозок: современное состояние и прогноз до 2015 года"

Отчет выходит в ноябре 2008 года.

Данное исследование посвящено изучению новейших тенденций на рынке контейнерных перевозок. Исследование проводится во второй раз. Опираясь на данные о динамике и структуре внешней торговли России и зарубежья, а также на анализ существующих контейнерных потоков и мощностей по их переработке, в работе предложен аналитический взгляд на рынок контейнерных перевозок в России и в мире.

В работе дается обзор ситуации на российском контейнерном рынке в 2007 - первой половине 2008 г., анализируются факторы роста и тенденции развития контейнерных перевозок РФ на Северо-Западном, Южном и Дальневосточном направлениях. Приведен прогноз изменений в объеме и структуре рынка до 2015 г. с учетом влияния мирового финансового кризиса и ухудшении экономической ситуации в России.

Анализируются конкурентные преимущества основных схем доставки контейнерных грузов и их перевалки через порты России, Украины, Балтии и Финляндии, приводится сравнительная характеристика контейнерных терминалов, анализируются проекты увеличения их пропускной способности. В обзоре также дается подробная характеристика перевозок в контейнерах железнодорожным транспортом, в том числе ускоренными контейнерными поездами. 

Отдельный раздел исследования посвящен деятельности крупнейших игроков контейнерного рынка, оцениваются их доли в сегментах портовой обработки контейнеров и перевозки железнодорожным транспортом, анализируются стратегии развития крупнейших транспортных холдингов. В отчете дается характеристика ведущих участников рынка - стивидорных компаний, перевозчиков и операторов подвижного состава (всего 14 компаний). Профили включают краткое описание компании, показатели ее работы, перспективы развития.

Описание отчета 2007 года

 


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Архив колонки аналитика »


Rambler's Top100