Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Колонка аналитика

География присутствия федеральных сетей бытовой техники расширяется
(23/11/2009)

Евгения Рекина, аналитик Департамента консалтинга РБК

Рынок бытовой техники и электроники за последние пять лет увеличивался в среднем на 12% в год (CAGR), что внушало определенный оптимизм участникам рынка на дальнейшее бурное развитие. По данным, опубликованным в исследовании РБК "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники", в 2008 году, несмотря на уже начавшийся экономический кризис, объем рынка БТЭ составил $16,5 млрд, что почти на 10% больше по сравнению с 2007 годом. Этому способствовала выручка сетей по продаже бытовой техники и электроники, полученная в третьем и четвертом кварталах, на которые традиционно приходятся наибольшие объемы продаж.

Уже в первом полугодии 2009 года торговые сети по продаже бытовой техники и электроники ощутили влияние кризиса и у некоторых игроков произошло сокращение выручки. Уменьшение объемов продаж связано не только с фактором сезонности (после 8 марта на рынке БТЭ начинается падение спроса), но и с сокращением денежных доходов населения. Кроме этого игроки говорят о смещении потребительских предпочтений в сторону более дешевых товаров. И, как следствие, в 2009 году следует ожидать падения объемов рынка на 15-20%.

Российский рынок БТЭ является консолидированным, и доминирующие позиции на нем занимают федеральные сети. На первые пять компаний в 2007 году приходилось 60%, а в 2008 году - почти 70%. Лидером по доле рынка по продаже бытовой техники и электроники продолжает оставаться сеть "Эльдорадо". По итогам 2008 года компания занимала 24,8% рынка. Доля "М.Видео" составила 17,6% и "Техносила" - 11,5%.

Под влиянием кризиса торговые сети по продаже бытовой техники и электроники закрывают магазины, меняют форматы или вовсе прекращают операционную деятельность. В основном это вынуждены делать региональные и локальные игроки. Федеральные сети продолжают расширять географию своего присутствия.

За полтора года, начиная с 2008 года, федеральные ритейлеры продолжали активную экспансию практически во все регионы РФ. Наиболее популярными направлениями развития стали Южный ФО, Сибирский ФО и Дальневосточный ФО. В Южном ФО "М.Видео" открыла магазины в 4-х ранее не охваченных ею крупнейших городах (при расчете учитывалось присутствие в областных центрах и крупных городах), "МИР" - 3 новых города присутствия, "Эльдорадо", "Техносила" и MediaMarkt - по одному новому городу. В Сибирском ФО "Техносила" и "М.Видео" открыли магазины в 2 новых крупнейших городах. В Дальневосточном ФО расширила свое присутствие "Эльдорадо", сеть добавила 1 крупнейший город присутствия, и на рынок вышла сеть "МИР", охватив 1 город.

Изменение покрытия сетями крупнейших городов РФ (прирост количества городов, в которых открыты магазины), 2008-1Н2009
География присутствия федеральных сетей бытовой техники расширяется
Источник: данные компаний, РосБизнесКонсалтинг

Лидером по охвату крупнейших городов по-прежнему остается сеть "Эльдорадо". Несмотря на то, что общее количество магазинов сети по сравнению с началом 2008 года сократилось, "Эльдорадо"  увеличило количество крупных городов присутствия на 2, и на середину 2009 года охват сети составил 92,8% крупнейших городов на территории России.

Наилучшие показатели динамики охвата крупнейших городов продемонстрировала компания "М.Видео", за период с начала 2008 года по июль 2009 года сеть открыла магазины в 11 не охваченных ею ранее крупных городах. При этом общее число магазинов за последние полтора года увеличилось на 34%.

Глобальная сеть MediaMarkt пока присутствует только в 5 городах, а сеть "Техносила" по сравнению с 2008 годом увеличила свое присутствие на 4 новых крупных города. "Эксперт-Ретейл", "Линия тока" и "МИР" сократили свои представительства, охват сетей в крупнейших городах составил 38,1%, 29,9% и 29,9% соответственно.

По мнению экспертов, в условиях нестабильного спроса со стороны потребителя, открытие новых магазинов является рискованным. В связи с кризисом торговые сети скорректировали свои планы по выходу на неосвоенные рынки, но не отказались вовсе от планов экспансии.

В 2008 году "Эльдорадо" открыла 55 собственных магазинов и вышла на 14 новых рынков. В 2009 году запланировано открыть до 14 новых магазинов, и до конца 2010 года ожидается открытие 5 магазинов на Дальнем Востоке.

В 2008 году "М.Видео" открыла 37 новых торговых точек и на конец года располагала 157 магазинами. В планы компании входит открытие 20 магазинов в 2009 году.

Сеть "Техносила" в 2008 году открыла 20 магазинов и запланировала открытие в 2009 году до 20-30 новых торговых точек, в зависимости от выбранной стратегии развития компании

MediaMarkt открыл 4 магазина в 2008 году и в 2009 году планирует открыть 5-8 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Казани. Сеть "МИР" не раскрывает свои планы по открытию новых магазинов.

Несмотря на начавшийся в 2008 году экономический кризис, потребители продолжали покупать бытовую технику, вкладывая денежные средства. Однако в 2009 году спрос на технику, по данным игроков рынка, начал падать. Это связно с тем, что потребители уже приобрели ту бытовую технику, которая была необходима, и решили начать экономить денежные средства в нестабильной финансовой ситуации.

Данные, полученные в результате интернет-опроса, проведенного в феврале 2009 года, показали, что в Москве под влиянием кризиса от запланированной покупки бытовой техники и электроники отказались 22,5% опрошенных, а доля тех, кто совершил покупку, как и планировал, составила 21%. При этом 6,8% респондентов ответили, что планов покупки у них не было, но они решили ее совершить, чтобы таким образом вложить деньги.

Влияние кризиса на желание приобрести БТЭ по Москве

География присутствия федеральных сетей бытовой техники расширяется
Источник: РосБизнесКонсалтинг

Результаты опроса показали, что потребители предпочитают приобретать бытовую технику и электронику в магазине по продаже БТЭ, входящем в торговую сеть. Среди респондентов наибольшей популярностью пользуется сеть "М.Видео". В Москве доля тех, кто предпочитает совершать покупки в данной сети, составила 37,6%, в Санкт-Петербурге - 37,8%, а в городах-миллионниках - 55,7%. В магазинах "Техносила" 17,5% опрошенных совершали покупки в данной сети в Москве, в Санкт-Петербурге доля составила 15%, и в городах-миллионниках - 27,9%.

Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ в Москве в 2008-2009 гг.
География присутствия федеральных сетей бытовой техники расширяется
Источник: РосБизнесКонсалтинг

В целом по Москве в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась доля респондентов, предпочитающих приобретать технику в сетях "М.Видео", "Техносила" и MediaMarkt, на 3,6, 1,5, и 5,1 процентных пунктов соответственно. Доля респондентов, совершающих покупки в "Эльдорадо" и "МИР", снизилась на 0,1 и 1,4 процентных пунктов соответственно.

Евгения Рекина
аналитик Департамента консалтинга РБК


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Архив колонки аналитика »


Rambler's Top100