Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Колонка аналитика

Автомобильный рынок России ждут непростые времена
(20/03/2009)

Анна Синявская, ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК
 

Российский авторынок сейчас находится в стадии спада - продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с январем-февралем 2008 г. упали на 36%, производственные планы автоконцернов были сокращены и, скорее всего, будут сокращаться дополнительно в течение 2009 г. Ожидаемая цифра продаж автомобилей в 2009 г. также снижается - по разным оценкам, будет продано от 1,2-1,6 млн легковых автомобилей и LCV, продажи грузовых автомобилей и автобусов также сократятся по сравнению с 2008 г. Можно с уверенностью сказать, что 2009 год станет временем больших испытаний для отечественной автомобильной отрасли.

На прошедшем 12-м ежегодном форуме Института Адама Смита "Автомобильная промышленность России" представители российских и западных автомобильных предприятий обсудили текущую ситуацию в отрасли и стратегии работы в условиях экономического кризиса. Среди наиболее популярных антикризисных мер производителей можно выделить следующие: сокращение издержек и объемов производства, снижение себестоимости продукции, пролонгация кредитов и отсрочка кредитных выплат. Кроме того, некоторые российские предприятия рассчитывают на поддержку государства, которая поможет им пережить непростой 2009 г. Учитывая весь комплекс мер, призванных минимизировать негативные последствия кризиса, отечественные автомобильные заводы планируют закончить 2009 г. либо без убытков, либо свести их к минимуму.

Так, Группа ГАЗ ожидает, что текущий год компания завершит без убытков за счет тотального снижения издержек, увеличения продаж, в частности, коммерческого транспорта и запуска в производство ряда продуктов с низкой себестоимостью. За счет комплекса антикризисных мер компания планирует сократить издержки на 30 млрд руб.

Компания SOLLERS сосредоточит фокус внимания на оптимизации сбытовой сети, которая сейчас насчитывает 540 дилеров. Одна из главных целей компании в 2009 г. - т.н. кастомизация продуктов компании, что подразумевает изучение потребностей своих клиентов и максимальная персонализация автомобилей, выпускаемых компанией. Кроме того, руководство компании планирует стимулировать спрос за счет частичного субсидирования кредитов на покупку легковых автомобилей и развитие лизинговых программ для коммерческих автомобилей.

Представители западных компаний считают, что, несмотря на негативное влияние кризиса, Россия по-прежнему остается привлекательным автомобильным рынком. Все работающие здесь международные компании - а сейчас на территории РФ работают 7 из 10 крупнейших мировых автоконцернов - не планирует свернуть производство в России. При этом подавляющее большинство топ-менеджеров глобальных автоконцернов отмечают, что ближайшие пять-семь лет будут весьма напряженными для работы на российском авторынке. В настоящее время первоочередной задачей для всех иностранных автопроизводителей, работающих в РФ, будет ускорение процесса локализации производства. В связи с нестабильностью валютного курса импорт автокомпонентов в Россию становится в высшей степени убыточным для производителей. Однако качество российских автокомпонентов далеко от совершенства и не устраивает иностранные компании. По мнению большинства участников форума Института Адама Смита "Автомобильная промышленность в России", выходом из создавшегося положения станет организация производства на территории РФ автокомпонентов глобальными компаниями. Сейчас в России уже работает ряд иностранных производителей автокомпонентов, которые обслуживают Санкт-Петербургский автомобильный кластер: Ford, Toyota, GM и Nissan. Можно предположить, что список производителей автокомпонентов будет расширяться, если международные компании обеспечат им достаточный объем производства в России.

Таким образом, первоочередная задача иностранных производителей в России - обеспечить сравнительно дешевые цены на автокомпоненты для увеличения локализации производства. Не менее важна и оптимизация продуктовой линейки, которая должна быть скорректирована с учетом сокращения доходов россиян и увеличения ставок по автомобильным кредитам.

Российский авторитейл также подвергнется в этом году значительным изменениям - участники рынка ожидают начала бурной консолидации отрасли, связанной с возможным сокращением числа дилеров из-за банкротств и сделок M&A. Исходя из текущего состояния дел, можно прогнозировать, что к середине 2010 года уровень консолидации российского авторитейла достигнет 40-45%, при этом на рынке останутся в основном крупные дилерские компании.

Стратегия развития дилерского бизнеса в ближайшем будущем включает в себя активизацию продаж подержанных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания, продажи запчастей, повышение качества обслуживания покупателей. Последний пункт - один из важнейших, поскольку представители дилерских компаний единодушно признают, что начался "рынок покупателя" и методы, с помощью которых автомобили продавались в период ажиотажного спроса, сейчас не работают.

Экономический кризис заставит всех участников российского авторынка пересмотреть свои стратегии развития и более внимательно отнестись к потребностям своих покупателей, как со стороны производителей, так и со стороны дилеров. Восстановление рынка начнется не ранее 2011 г., а возвращения на докризисный уровень продаж можно ожидать не ранее 2013-2014 гг. Несмотря на это, у российского автомобильного рынка есть огромный потенциал, который будет реализован в среднесрочной перспективе по мере восстановления отечественной экономики.

Анна Синявская,
ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Архив колонки аналитика »


Rambler's Top100