Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Колонка аналитика

Перестановки на мировом автомобильном рынке
(11/07/2008)

Анна Синявская, ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК

Мировой рынок легковых автомобилей сильно изменился всего лишь за десять лет. Если в 1990-х годах прошлого века в США выпускалось около 30% всех легковых машин, то, начиная с 2000 г., баланс сил постепенно стал сдвигаться в сторону стран Европы и Азии. Причем по итогам 2007 г. доля азиатского производства выросла до 45,5% - почти половина от мирового объема произведенных легковых автомобилей. Выпуск легковых автомобилей в США в 2007 г. сократился на 10,1%, из всех стран NAFTA это наиболее заметный спад производства.

Европейский рынок несколько улучшил свои позиции за счет новых членов Евросоюза и стран СНГ, однако доля Европы в мировом производстве сократилась с 2000 г. на 5,9 п.п. – с 42,2% до 36,6% в 2007 г. В течение 2006-2007 гг. были закрыты многие заводы в США, прошли массовые сокращения рабочих. Планы на 2008-2009 гг. также предполагают сокращение выпуска автомобилей, производственных мощностей и модельных рядов крупнейших компаний: General Motors, Ford и Chrysler Group. Много лет эти компании были безусловными лидерами американского рынка, однако на текущий момент все они испытывают серьезные финансовые затруднения.

Причины неблагоприятного положения американских производителей связаны с общим кризисом экономики США. Рост цен на топливо, ипотечный кризис и перенасыщенность автомобильного рынка США повлияли на показатели американских автопроизводителей в первую очередь. Кроме того, модельный ряд Ford, GM и Chrysler формируется на 80% минивэнами и внедорожниками, которые в условиях бурного роста цен на топливо стремительно теряют популярность. Поэтому в планах "большой американской тройки" – закрытие ряда заводов в странах NAFTA, производящих внедорожники и минивэны, переориентация на выпуск компактных автомобилей, продажа непрофильных активов. Банкротство или продажа GM или Ford маловероятна, поскольку вряд ли найдется покупатель, способный погасить значительные долги компаний.

В ближайшие годы лидеры американского автопрома едва ли смогут вернуть утраченные позиции на рынке США, поэтому все больше и больше внимания уделяется развитию производства компаний в странах Азии и Восточной Европе, в частности, в России. На фоне сокращения доли производства легковых автомобилей в США и Западной Европе доля Азии с каждым годом увеличивается. В течение 2000-2007 гг. доля легковых автомобилей азиатского производства выросла с 32,9% до 45,5% от мирового выпуска. Причиной стало строительство новых заводов мировых автоконцернов в странах Азии, и рост локального производства. Популярность азиатских автомобильных марок растет с каждым годом, увеличивается китайское и индийское производство автомобилей.

Характерной чертой автомобильной индустрии Индии и Китая можно назвать развитие собственного производства и локальных марок, что является частью целенаправленной государственной политики в отношении автомобильной промышленности. Кроме того, практически все мировые концерны уже работают на индийском и китайском рынках, организовав там производство "с нуля". Объемы производства легковых автомобилей в Азии, Южной Америке и Восточной Европе растут пропорционально сокращению производственных мощностей в США и Западной Европе, прежде традиционно лидировавших в этой индустрии. Производственные мощности переносятся в Азию, Южную Америку и Восточную Европу, поскольку это снижает издержки производителей. Кроме того, эти регионы обладают потребительским потенциалом за счет растущих доходов населения и формирования среднего класса. Таким образом, указанные регионы выполняют двойную функцию: обеспечивают легковыми автомобилями внутренние рынки и поставляют продукцию в зарубежные страны.

В 2007 г. одним из быстрорастущих рынков продолжал оставаться Китай, где производство легковых автомобилей увеличилось на 21,9%, а доля в производстве легковых автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила 26,4%. Интересно отметить, что в 2007 г. доля Китая увеличилась незначительно, что связано со вступлением китайского рынка в фазу переходного периода развития. Однако правительство Китая делает ставку на автомобильную отрасль как одну из главных в формировании ВВП. Китайские производители, несмотря на ряд неудач, продолжают попытки закрепиться на европейском и американском рынках. Пока что основной претензией к китайской автомобильной продукции остается низкий уровень безопасности по сравнению с европейскими и японскими машинами, однако, оценивая скорость развития китайского автопрома, можно прогнозировать быстрое повышения уровня безопасности китайских автомобилей, и выход на рынки Западной Европы и США.

Динамика мирового производства легковых автомобилей, 1980-2010 гг.
Динамика мирового производства легковых автомобилей, 1980-2010 гг.
Источник: данные OICA, прогноз департамента консалтинга РБК

Таким образом, по данным исследования РБК "Рынок легковых автомобилей России и мира: конвергенция пространства", через несколько лет географическая структура мирового рынка легковых автомобилей будет разительно отличаться от текущей – около 50% всех легковых автомобилей будут производить в Азии, доля Европы составит около 37%, на долю США придется не более 12% рынка.  

Анна Синявская,
ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Архив колонки аналитика »


Rambler's Top100