Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Колонка аналитика

Частные марки торговых сетей: возможности рынка в условиях финансовой нестабильности
(04/02/2009)

Анна Синявская, ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК

На фоне финансового кризиса перед продуктовыми ритейлерами остро встает вопрос сокращения издержек. В этот момент особенно актуальна оптимизация ассортимента магазинов, независимо от их формата, причем основной целью становится получение максимальной отдачи от каждой товарной позиции. В этой ситуации одним из максимально продуктивных способов является расширение ассортимента товаров под собственными марками сети.

Как показывает зарубежный опыт, в условиях спада экономики продажи товаров под частными марками сетей растут, как это происходило в ряде европейских стран в конце 90-х годов прошлого века. Интересно отметить, что рост продаж товаров под частными марками, вызванный, в первую очередь, низкой ценой, в момент подъема экономики не снижается на докризисный уровень потребления, а каждый раз оказывается выше.

В России направление собственных марок российских продуктовых сетей начало развиваться в 2001 г., когда первые товары под собственными торговыми марками появились в ассортименте сетей "Перекресток" и "Рамстор". Позже инициатива была подхвачена и другими ритейлерами. Достаточно быстро начали выводить свои частные марки на российский рынок иностранные ритейлеры (Metro C&C, Billa, Auchan). При создании розничных брендов российские сети использовали несколько стратегий развития. Наиболее распространенной стала стратегия создания отдельного бренда для каждого товара, зонтичные бренды появились позже, позже сети начали использовать собственное название в розничных брендах.

За последние несколько лет ситуация на рынке коренным образом изменилась: если в 2003-2004 гг. товары под СТМ были для российских сетей небольшим дополнением к основному ассортименту, большинство ритейлеров тестировало собственные марки, не расширяя их ассортимент, то к концу 2008 г. данное направление было включено в стратегические планы развития большинства российских продуктовых сетей. Эти изменения связаны с ростом консолидации российского продуктового ритейла, укрупнением основных игроков, поскольку начинать серьезную работу над формированием портфеля розничных марок имеет смысл лишь при достижении определенного оборота сети (не менее $500-600 млн), когда экономия за счет товаров СТМ станет ощутимой. При меньшем обороте экономического смысла заниматься собственными марками нет - затраты на их создание будут больше прибыли от продаж.

По оценке Департамента консалтинга РБК, доля пяти ведущих ритейлеров, исключая иностранные компании, к концу 2008 года может составить около 9% (в 2007 г. данный показатель составил 8%). Влияние финансового кризиса выразится в снижении оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2009-2010 гг., поэтому основная задача ритейлеров - укрепить свои позиции и пережить неблагоприятный период с минимальными издержками.

Согласно данным Департамента консалтинга РБК, в 2007 году оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих на российском рынке, составил примерно $3,4 млрд, а по итогам 2008 г. темпы прироста могут составить около 70%. В 2009-2010 гг. темпы прироста продаж товаров под СТМ могут немного снизиться за счет общего спада в розничной торговле, но, несмотря на замедление темпов прироста, этот рынок, поскольку будут расти траты россиян на продукты питания, где товары под СТМ имеют наиболее сильные позиции. Кроме того, большинство российских товаров под розничными марками - это товары низкого и среднего ценовых сегментов, что дает им в условиях кризиса дополнительные конкурентные преимущества.

Результаты интернет-опроса, проведенного Департаментом консалтинга РБК в сентябре 2008 г., выявили позитивные изменения в отношении российских потребителей к товарам, выпущенным собственными марками торговых сетей: около 30% потребителей считает, что качество товаров под СТМ сопоставимо с качеством товаров традиционных брендов. В ближайшем будущем россияне будут покупать меньше дорогих продуктов, в первую очередь, рыбных и мясных деликатесов, экзотических свежих фруктов и овощей, дорогого алкоголя и многих других премиальных продуктов. Изменения коснутся и более массовых продуктов - покупатели начнут приобретать на более дешевые товары.

В этой ситуации сегмент СТМ может существенно нарастить свое присутствие во многих товарных категориях. Кроме экономической выгоды, у сетей есть дополнительный способ влияния на производителей, особенно тех, кто производит собственные бренды и товары под марками торговых сетей одновременно. Поэтому кризисная ситуация может вывести российский рынок частных марок торговых сетей на качественно новый уровень.

Анна Синявская,
ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК

 


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Архив колонки аналитика »


Rambler's Top100