Закажите отчет!

Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование, заполнив форму заказа

Тиражное исследование рынка можно заказать по эл. почте marketing@rbc.ru или по телефону

(495) 363-11-12

Колонка аналитика

Перспективы российского ритейла в 2009-2010 гг.
(03/04/2009)

Анна Синявская, ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК
  

Текущая ситуация в секторе розничной торговли внушает мало оптимизма как участникам рынка, так и потребителям. Рост безработицы и снижение зарплат вынуждают россиян экономить на всем, в том числе и на продуктах питания.

На прошедшем VIII Конгрессе розничной торговли, проведенном Институтом Адама Смита, топ-менеджеры российских и иностранных розничных компаний рассказывали об антикризисных стратегиях, с помощью которых торговые сети планируют снизить негативные последствия рецессии.

Наступивший упадок розничной торговли вызван снижением потребления товаров FMCG, которое сильнее всего отразилось на non-food сетях, однако и продуктовые ритейлеры отмечают снижение среднего чека, переход на более дешевые товары и снижение количества покупателей.

В 2009-2010 гг. в сегменте продуктового ритейла значительно ускорится процесс консолидации, поскольку большинство мелких и даже средних игроков уйдут с рынка в результате банкротства. К наиболее серьезным проблемам, с которыми в настоящее время сталкиваются практически все операторы, можно отнести следующие: повышение ставок по кредитам для розничных компаний, отказы банков в выдаче долгосрочных кредитов, падение потребительского спроса, проблемы с поставками товаров.

Операторы российского розничного рынка планируют провести ряд мер, способствующих максимальному снижению издержек и повышению эффективности магазинов. Естественно, у каждой компании будет преобладать та или иная стратегия, однако можно выделить общие направления деятельности большинства ритейлеров:

  • оптимизация ассортимента, исключение из ассортиментной матрицы низкодоходных товаров
  • реструктуризация кредитного портфеля компании
  • сокращение персонала
  • снижение арендных ставок
  • сокращение числа новых магазинов или отказ от экспансии в краткосрочной перспективе
  • закрытие неэффективных магазинов
  • сокращение затрат на рекламу
  • распродажа остатков (там, где это возможно)

Что касается открытия новых магазинов, то следует отметить, что не все компании планируют свернуть программы экспансии - иностранные сети по-прежнему планируют открыть определенное количество новых магазинов в 2009 г., хотя не исключено, что планы могут быть пересмотрены позже. Например, Castorama планирует в 2009 г. открыть семь магазинов на территории РФ, причем директор по маркетингу Castorama г-жа Наталья Морозова подчеркнула в своем выступлении на VIII Конгрессе розничной торговли, что на текущий момент компания развивается согласно своему докризисному плану.

В планы крупнейшей российской сети Х5 Retail Group сокращение количества новых магазинов пока не входит, однако развитие будет происходить, главным образом, за счет сделок M&A. Однако другие федеральные ритейлеры, долговая нагрузка которых не позволяет им надеяться на дополнительное финансирование, будут скорее закрывать убыточные магазины, чем открывать новые в новых регионах.

Интересно отметить, что для иностранных сетей ситуация на российском рынке более благоприятна, поскольку снижаются цены как на аренду торговых помещений (в среднем на 20-40%, а в некоторых регионах до 70%), так и на себестоимость строительства торговых объекотов (по разным оценкам, на 35-45% по сравнению с 2008 г.). Учитывая возможность иностранных ритейлеров получить кредит под гораздо более низкий процент, чем российские ритейлеры, можно ожидать, что в 2009-2010 гг. на российский рынок выйдут иностранные компании, которые ранее откладывали свой выход в Россию по тем или иным причинам.

В целом перспективы российского рынка оцениваются западными компаниями и аналитическими агентствами весьма позитивно, уже в 2011-12 гг. российская розничная торговля начнет выходить из кризиса. По данным Euromonitor, опыт европейского кризиса 2002-2004 гг. и аргентинского кризиса 1999-2002 гг. показал, что потребление товаров FMCG начинает восстанавливаться примерно через 2-2,5 года после начала кризиса. По словам Алены Лобач, аналитика Eromonitor, наиболее уязвимыми в период рецессии становятся следующие сегменты: сети по продаже товаров для дома и сада, товаров для спорта и отдыха, одежды и обуви, электроники и бытовой техники, поскольку все эти товары не являются предметами первой необходимости. В результате, в первую очередь потребители начинают экономить именно на этих группах товаров.

Прогноз развития российского ритейла в 2009-2010 гг. предполагает снижение совокупного оборота отрасли на 30-40% ежегодно в стоимостном выражении, усиление консолидации за счет банкротства мелких и средних игроков, увеличение доли товаров под частными марками сетей и дешевых товаров в ассортиментной матрице, а также снижение среднего чека на 15-30% в зависимости от формата торговли. Однако кризис несет в себе не только негативные последствия, но и возможности для роста в будущем и повышения эффективности работы операторов рынка, поэтому компании, которые переживут кризис, станут крупнейшими игроками отрасли.

Анна Синявская,
ведущий аналитик Департамента консалтинга РБК

 


При перепечатке необходимо ссылаться на "РБК.Исследования рынков"

Архив колонки аналитика »


Rambler's Top100